列印編號:
私立學校教職員個人專戶自主投資運用實施計畫
風險屬性分析表
姓 名 身 分 證 字 號
填 表 日 期 2024/09/30 風險屬性
本人茲確認本風險屬性分析表由本人自行填寫,且填寫之內容均正確表達本人之真實意思及情況。
本人瞭解:「財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會」及其遴選之金融機構中國信託商業銀行(股)公司與投資顧問富蘭克林證券投資顧問(股)公司(以下合稱”資料蒐集者”),為履行「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」暨其相關法令規範及契約義務之目的,在相關事實或法律關係存續期間或法令規定期間,就其直接或間接蒐集之本人個人資料,得以書面、音軌紀錄及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸(包括將本人個人資料依法揭露予必要第三方)。本人有權向資料蒐集者查詢或要求閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除本人個人資料,但資料蒐集者可能依法而得不依相關要求辦理。
簽  章:
日  期:中華民國      年      月      日
※重要說明:請務必儘速將本風險屬性分析表列印並簽妥後寄回信託銀行,信託銀行確認收迄後始得辦理 貴教職員之投資申請。
 
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基本資料
委託目的
與需求
所得與
資金來源
投資
經驗
風險偏好
預計投資期限
 
(請沿線對摺)
 









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